Un homme parcourt les routes des Etats-Unis, vers le Mexique. Tout pour s'éloigner de New-York, où il est recherché par des personnes qui ne lui veulent pas que du bien. Un groupe de squelettes joue au poker, et se remémore de bonnes vieilles histoires d'amour tragiques. Des forçats parlent de leurs meilleurs souvenirs, dans leur "vie d'avant". Un orchestre mexicain chante des rengaines en s'accompagnant au banjo.
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