Dans la campagne japonaise féodale, Onyomaru est un jeune garçon dynamique, irrévérencieux mais surtout amoureux de la douce Mikuzu. La jeune fille tente de survivre après la disgrâce de son père, devenu rônin (samouraï sans maître) suite à un accident. Mais l’amour de ce couple est rapidement contrarié par l’apparition d’une démone millénaire, bien décidée à utiliser le corps de Mikuzu pour prendre le pouvoir dans le pays…
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