Towerville est en deuil. Mister Mercure, le plus célèbre et le plus populaire des super-héros qui régentent la cité, est mort mystérieusement carbonisé. Sa veuve reste seule avec le petit John-John, leur fils, qui ne semble pas avoir hérité des mêmes dons que son père. Cependant, la toute puissante Corporation des super-héros l'envoie dans une institution spécialisée dans l'éducation des futurs grands de ce monde. John-John ferait n'importe quoi pour échapper à ces pensionnats lugubres dans lesquels on lui fait cruellement sentir son absence de pouvoirs. Pendant ce temps, dans l'ombre, une faction dissidente de super-héros, les Clandestins, prend contact avec la mère de John-John : Mister Mercure aurait été leur chef...
Le coup d’état de la corpo a fonctionné, les élections truquées ont permis la victoire de Miss Honolulu. Les monstres de Towerville sont dorénavant indésirables et rassemblés dans des ghettos. Déstabilisés, les clandestins n’ont pourtant pas dit leur dernier mot et espèrent le retour d’Epaminondas et Ysalide. Contre toute attente, la surprise viendra de la révolte de la population, jusqu’alors docile.
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