Narcisse Mulot, écrivain fatigué et ronchon, est venu à Morlec pour y écrire un chef d'oeuvre. Au lieu de ça, il passe ses nuits à creuser un mystère sans fond.
Autour de lui, tout un village dont un curé philosophe, des tombeaux en vadrouille, une pécheresse bigrement pulpeuse, un gamin fûté baptisé Paimpol et quelques chats errants...
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