Jeune homme timide et réservé, Akira Fudo découvre que les démons se préparent à envahir la terre. Assoiffés de chair et de sang, ils régnaient sans partage sur la planète voici plusieurs millions d'années, avant de disparaître dans les glaciations. Aujourd'hui, les monstres émergent de leur sommeil millénaire et comptent fermement reprendre leur bien, quitte à anéantir la race humaine. Pour empêcher le massacre, Akira devra s'abandonner aux pulsions obscures qui peuplent son inconscient et se métamorphoser ainsi en démon… mais conserve-t-on son humanité quand on se fait l'avocat du diable ?
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