Une très jolie femme de la tribu géante des orques est tombée amoureuse d’un tout petit Callicantzaroï. De leur union impossible est né Hyter de Flok, un humain, espèce inconnue dans ce monde où ne règnent que nains, ogres, gnomes, fées et géants.
Cet hydride, détesté de tous, est recueilli par Mound de Kobold forain roublard bien content d’exhiber ce phénomène dans son petit cirque.
Mais Hyter de Flok grandit heureux auprès de Mound, il cherche une compagne, être bien difficile à trouver dans cet univers là.
C’est alors qu’il a la vision d’Aileen, une star du rock chez les humains. Il l’aime, c’est sûr, elle est malheureuse et il sent qu’elle l’attend..
Il ne lui reste plus qu’à traverser son monde à lui pour atteindre cet univers, celui où les fées et les gnomes ne sont que féerie et imagination
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