Une petite ville du sud de la chine est le théatre de trois récits qui mêlent amour et passion pour la peinture. Deux amoureux se préparent au départ du jeune homme pour une prestigieuse école de peinture. Un orphelin abandonné, recueilli par un vieux maître, décide de suivre la même voie que lui et d'apprendre l'art difficile de la peinture. Un jeune artiste, venu approfondir ses connaissances auprès d'un galeriste au caractère bien trempé, tombe sous le charme de la jeune fille de la maison. Chaque histoire interprète par ses joies, ses espérances, mais aussi ses tristesses et ses désillusions, ce qui fait l'essence même de la vie et de l'art: l'amour.
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