Depuis son merveilleux voyage, Jimmy a la ferme intention de prendre la place de son grand ami, Humphrey Dumbar, et de devenir croquemitaine à son tour. Mais pour décrocher ce titre, il devra passer de terribles épreuves, rencontrer Argyl le vénérable, et découvrir au plus profond de lui-même quelle est sa plus grande peur !
Le petit Jimmy a choisi de devenir Croquemitaine, tout comme le grand Humphrey Dumbar. Mais il ne suffit pas de le décider, encore faut-il passer brillamment toutes les épreuves. Entre théorie et pratique, le jeune garçon va redoubler d'efforts pour atteindre son but.
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