À force d'observation, les animaux n'ont plus aucun secret pour Séraphin le lutin. Ainsi, il sait où dort le blaireau ou comment se défend une couleuvre lorsqu'elle est attaquée. Le temps d'une promenade, Séraphin s'improvise guide des plus petits à la découverte de dix des animaux de nos bois et forêts : le renard, le cerf, l'écureuil, le hibou, le blaireau, la couleuvre, le sanglier, la bécasse, le lapin et le lynx.
Dis Séraphin, tu nous emmènes en forêt aller voir les animaux s'il te plait ? Tu peux nous dire de quoi se nourrissent les écureuils, où habitent les lapins et les blaireaux ? Les couleuvres sont-elles gentilles ? Et Séraphin le gentil lutin s'exécute, entraîne les enfants dans les sous-bois, au bord d'une rivière ou près d'un chêne pour observer et découvrir le monde merveilleux de Dame Nature.