Un périple aventureux et poétique, situé dans un univers fantastique. Dans chaque chapitre, Shion affronte des monstres ou des dieux, voyageant pour accomplir son destin. À la fin du chapitre, il écrit un poème et chante. Son père a passé un pacte avec un démon quand Shion avait 8 ans. Il a échangé son âme contre pouvoir et fortune et a mangé l'oeil de son fils pour attester de son engagement, et s’est ensuite mué en un monstre que Shion doit affronter.
Shion voyage pour accomplir une destinée dont il ignore le but. Le père de celui que tout le monde surnomme le paladin s’est transformé en monstre suite à un pacte passé avec le diable lorsque Shion n’avait que huit ans. Le troubadour guerrier part maintenant affronter sorciers et démons afin d’élucider le mystère de son sort maudit. Un périple aventureux et poétique pour ce ménestrel qui conte l’homme et chante l’amour.
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