Karma est un diablotin qui vit à Outrelieu, un pays où les zombies, les vampires, les fantômes et les monstres en tout genre vivent sous la domination des Anges. Il traverse la brume du sommeil et rejoint notre monde. Là, il intègre le cirque de Zombini, membre de la résistance aux oppresseurs ailés. Ensemble, ils vont tenter de gagner la guerre d'Outrelieu...
L'administration s'acharne sur le cirque Zombini ! Après que Vlad et Karma aient été arrêtés pour un vol qu'ils ne peuvent avoir commis, voilà qu'une inspectrice de l'hygiène fait fermer le cirque pour des motifs complètement farfelus ! Il y a fort à parier que c'est un coup des anges, qui essayent de prendre leur revanche après la fuite des deux héros. Mais des alliés inattendus aideront ces derniers à sortir de ce sac de noeuds.
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