Quelque part en 1870, un cimetière marin délabré et envasé regorge de volatiles en tous genres. Seulement depuis peu, ils semblent s'être pris d'une furie meurtrière. Le gouverneur de la ville ne peut se permettre un tel désordre, surtout à la veille des élections. En menaçant de renvoyer le chef de police s'il ne résout pas l'affaire, il précipite le destin d'Ombeline, sa nièce. Petite danseuse de cabaret de 14 ans, un caractère bien trempé en prime, la jeune fille semble la proie idéale pour la vengeance du policier. Ombeline s'enfuit pourtant dans la ville et assiste alors à l'invasion de nuées d'oiseaux sur les ruelles. Un immense dirigeable, l'Albatros, en profite pour accoster sur le cimetière. Piquée de curiosité, la jeune fille grimpe clandestinement sur le navire volant ! ... Une nouvelle vie commence !
Pendant que Louis, soupçonné du meurtre de Rosaline, est jeté au cachot et qu’une vieille dame aide Ombeline à prendre conscience du poids de ses « fantômes », un vent de mutinerie se lève sur l’épave de l’Albatros. Restée pour l’heure au chevet d’Emerance, Emeline est décidée à retourner au cabaret.
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