Tenzen Kurata, surnommé “Tengu”, est un samouraï solitaire. Une sorte de Zorro, de D’Artagnan japonais. Héros de l’ombre, défenseur des opprimés, sa tragédie est d’avoir lui-même trop de sang sur les mains, et de ne connaître que la voie du sabre, pour espérer survivre à la modernisation sociale du Japon pour laquelle il se bat.
Sugisaku fait partie d’une troupe d’enfants saltimbanques, exploités par un homme sans scrupules, qui se produit dans la rue. Sa vie va changer après sa rencontre avec un seigneur qui l’incitera à s’échapper et à s’émanciper. Il découvrira que cet homme a une autre identité : il est le « Tengu » qui défie la milice du shogounat. Malgré les efforts déployés pour contenir l’opposition par la force, ce système vit ses dernières heures.
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