Le jour de son 33e anniversaire, Henry Sloak reçoit un cadeau anonyme : un masque de diable. Le lendemain matin, il découvre en se réveillant qu'il a tué sa femme.Libéré de prison par Solomon Raspe, un richissime excentrique, Henry apprend qu’il est l’un des 1000 enfants engendrés par le démon. Avec un autre protégé de Solomon, l’ex-inspecteur de police John Russel, il tente de rattraper l’artiste ayant fabriqué le masque : Ugor Ellia. Il retrouve sa piste grâce à Christine Yung, l’énigmatique assistante de Solomon, laquelle a usé de son don d’ubiquité pour traquer le tueur jusqu’à Las Vegas. Henry, John et Christine se doivent maintenant d’arrêter Ugor avant qu’il ne s’attaque à quelqu’un d’autre. Mais la cité du jeu et des vices est plus connue pour pervertir les âmes que les sauver.
La rivalité entre les deux factions de Seed, les descendants du Diable, est à son comble : chacune cherche à s’emparer de jumeaux aux pouvoirs extraordinaires qui permettraient de remporter une victoire décisive. Après un affrontement terrible, les deux clans enlèvent chacun un garçon. Solomon, le leader du clan le moins extrémiste, se lance alors sur la piste du médecin qui en sait long sur eux…
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